解读锦富新材12亿收购迈致科技75股权资产评估增值24倍rjm2ngcj [复制链接]

解读:锦富新材12亿收购迈致科技75%股权

    资产评估增值24倍

中证讯

    锦富新材（300128）9月11日晚公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买*亚福、陈琪祥合计持有的迈致科技75%股权，标的资产价格为12亿元。其中以13.19

    元/股的价格发行股份购买迈致科技63.75%股权，以支付现金方式购买迈致科技11.25%股权。中证讯

    锦富新材（300128）9月11日晚公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买*亚福、陈琪祥合计持有的迈致科技75%股权，标的资产价格为12亿元。其中以13.19

    元/股的价格发行股份购买迈致科技63.75%股权，以支付现金方式购买迈致科技11.25%股权。此次交易股份对价合计7733.13万股，现金对价1.8亿元。公司拟采用询价方式向不超过5

    名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过2.50亿元，募集配套资金拟发行股份数量不超过2000万股。扣除现金对价1.8亿元外，剩余部分以增资方式补充迈致科技流动资金。值得注意的是，截至评估基准日2014

    年6

    月30

    日，迈致科技100%股权评估价值为15.81亿元，评估增值率达到2395.19%。锦富新材认为，该评估采用收益法，包括了企业商誉及账外无形资产在内的所有资产对企业的贡献。公告显示，2012年度和2013年度，迈致科技实现净利润分别为6245.95万元和7541.68万元。不过今年上半年，该公司亏损628.26万元。对此锦富新材表示，迈致科技生产经营具有比较明显的季节性特征。截至8月末，迈致科技累计已发货产值约为3亿元，为2013

    年全年营业收入的103%，迈致科技2014年经营业绩将有望实现快速增长。交易对方*亚福、陈琪祥承诺迈致科技2014年、2015

    年和2016

    年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.20亿元、1.50亿元和1.90亿万元，相应的标的资产2014

    年、2015年和2016

    年对应实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润份额分别不低于9000万元、1.13亿元和1.43亿元。资料显示，迈致科技主要从事智能消费电子、电器生产线上测试治具的研发、设计、生产和销售，主导产品包括FCT

    功能治具、MDA

    压床治具、ICT

    真空治具、自动化测试系统四大类。上半年迈致科技外销收入占比为73.9%，内销收入占比26.1%。锦富新材表示，交易完成后，公司通过调整产品结构，扩宽和延伸产业链，将为迈致科技引入更多国内外电子产品制造商客户。上半年锦富新材营收业绩均实现同比增长，公司通过并购奥英光电，获得三星液晶显示模组及背光模组合格供应商资格，实现了传统业务向背光模组及液晶模组制造的延伸。兴业证券认为，公司未来有望在新产品、新材料、新装备、新平台等领域进一步打开成长空间。业内人士认为，此次收购迈致科技股权，将拓展公司业务领域。但两家公司的资源和业务整合尚需时间，并购效应将逐步显现。

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